Samsung und SK Hynix verlagern ihre Verkäufe auf den US-Markt, während sich die Spannungen zwischen den Chips zwischen den USA und China verschärfen
Inmitten der eskalierenden strategischen Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China verlagern südkoreanische Halbleitergiganten ihre Verkäufe schnell auf den US-Markt und verringern gleichzeitig die Abhängigkeit von China.
Jüngste von Samsung Electronics und SK Hynix veröffentlichte Geschäftsberichte zeigten, dass ihre Verkäufe in China im dritten Quartal (Q3) im Vergleich zum Vorquartal (Q2) um 3,77 Prozent bzw. 5,39 Prozent zurückgegangen sind.
Die Q3-Umsätze der Unternehmen in China machen 9,64 Prozent bzw. 25,07 Prozent ihres Gesamtumsatzes aus, während ihre Q2-Zahlen 13,41 Prozent bzw. 30,46 Prozent betrugen.
In Dollar ausgedrückt, sanken die Verkäufe von Samsung im dritten Quartal in China im Vergleich zum zweiten Quartal um etwa 2,2 Milliarden US-Dollar, während das dritte Quartal von SK Hynix in China um etwa 1,1 Milliarden US-Dollar einbrach.
In den drei Monaten ist der Gesamtumsatz der beiden Unternehmen in China um etwa 3,3 Milliarden Dollar eingebrochen. Während die Verkäufe von Samsung Smartphones, Haushaltsgeräte und andere Produkte umfassen, machen Halbleiter die meisten Verkaufszahlen aus.
Deutlich gestiegen sind dagegen die Umsätze der beiden Chipgiganten in den USA. Der Umsatz von Samsung im dritten Quartal stieg um etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, während SK Hynix im Vergleich zum zweiten Quartal etwa 700 Millionen US-Dollar zulegte.
Im Gegensatz zu China wuchs der kombinierte Umsatz der beiden Unternehmen in den Vereinigten Staaten im dritten Quartal um etwa 2,2 Milliarden US-Dollar.
Laut der südkoreanischen Zeitung „Seoul Economic Daily“ (SED) verlegten Samsung und SK Hynix ihre Vertriebsniederlassungen im Vorfeld hastig von China in die Vereinigten Staaten, „um die gefährliche Belastung durch die eskalierende Halbleiter-Rivalität zwischen den beiden Nationen zu verringern“.
SED fügte hinzu, dass Chinas langfristige wirtschaftliche Depression auch einer der entscheidenden Faktoren sei, die die Unternehmen dazu veranlassten, sich strategisch aus China zurückzuziehen.
Weitreichendes US-Chip-Verbot für China
Am 7. Oktober kündigte das US-Handelsministerium weitreichende neue Exportkontrollen an, die China von modernster Chipherstellungsausrüstung und bestimmten fortschrittlichen Halbleiterchips, die mit US-Technologien hergestellt wurden, abschneiden werden, unabhängig davon, ob die Chips in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden oder nicht.
Am 12. Oktober erhielten Samsung und SK Hynix jedoch eine einjährige Ausnahme von den Kontrollen. Die Ausnahmeregelung erlaubt es den Chipherstellern, Chipherstellungsgeräte und andere Komponenten nach China zu bringen, um ihre Chipproduktion im Land aufrechtzuerhalten. Aber sie müssen nach Ablauf der Nachfrist US-Exportlizenzen beantragen.
Der SED-Artikel besagt, dass sowohl Samsung als auch SK Hynix „alles tun, um zu reduzieren [chip] Exportabhängigkeit von China innerhalb der gegebenen Nachfrist.“
Im vergangenen Jahr beliefen sich die Halbleiterexporte Südkoreas auf 128 Milliarden US-Dollar – diejenigen, die nach China gingen, machten 39 Prozent der Gesamtmenge aus, und diejenigen nach China und Hongkong machten 60 Prozent aus.
Darüber hinaus haben die südkoreanischen Technologiekonzerne Samsung Electronics und SK Hynix beide große Produktionsstätten für Speicherchips in China.
Samsungs einzige NAND-Flash-Fabrik befindet sich in Xi’an und macht mehr als 40 Prozent seiner NAND-Flash-Produktion aus. SK Hynix produziert DRAM-Chips in Wuxi, was 45 Prozent seiner gesamten DRAM-Chip-Produktion und etwa 15 Prozent der weltweiten DRAM-Produktion entspricht.
Chip-Verbot auf „Talent“ und „ausländische Fabriken in China“ ausgeweitet
Das Sweeping-Verbot erstreckt sich auch auf „Talent“ und verbietet US-Personen effektiv, die Entwicklung oder Produktion von Chips zu unterstützen, die unter die Beschränkungen fallen.
Nach der neuen Regelung werden US-Bürger in chinesischen Unternehmen, die mit Chips zu tun haben, vor die Wahl gestellt, die US-Staatsbürgerschaft zu verlieren oder ihren Arbeitsplatz in China zu kündigen.
Jahrelang galten US-Exportkontrollen nach China nur für Technologien, Produkte, Unternehmen oder Organisationen. Das neue Verbot dehnt die Exportkontrollen jedoch erstmals auf einzelne US-Bürger und Green-Card-Inhaber aus. Es gilt als das bislang restriktivste Verbot für Chinas Halbleiterindustrie.
Die Maßnahme schränkt auch die Lieferung von Geräten und Werkzeugen an alle Fabriken in China ein, die DRAM-Speicherchips unter 18 nm, NAND-Flash-Speicherchips mit 128 Schichten oder mehr und Logikchips unter 16 nm oder 14 nm je nach Architektur herstellen oder entwickeln. Dieser Schritt gilt für die Fabriken von Samsung und SK Hynix auf dem chinesischen Festland.
Obwohl die Samsung und SK Hynix gewährte einjährige Schonfrist die Produktion in ihren Fabriken auf dem chinesischen Festland vorübergehend von dem Verbot unberührt lässt, ist unklar, ob die Ausnahmelizenzen nach einem Jahr noch erhalten werden können.
In diesem Zusammenhang sagte Kevin Noh, President und Chief Marketing Officer bei SK Hynix, Ende Oktober in einer Telefonkonferenz zur Erörterung des Finanzberichts für das dritte Quartal, dass „als Notfallplan [the company] erwägt, Fabs zu verkaufen, Ausrüstung zu verkaufen oder sie nach Südkorea zu transferieren.“
Noh fügte hinzu, dass der Betrieb des Wuxi-Werks von SK Hynix in China unter den neuen US-Vorschriften vielen Einschränkungen unterliegen werde und „er nicht unberührt bleiben kann“.
Nachdem die neuen US-Exportkontrollen erlassen wurden, gaben die US-amerikanischen Chipherstellungs-Ausrüstungslieferanten Applied Materials, Lam Research und UÇK bekannt, dass sie die Lieferung von Ausrüstungen nach China einstellen würden. Auch der niederländische Zulieferer ASML kündigte den Abzug von nach China entsandten Mitarbeitern an.
Risiken, neue Chancen inmitten der Chip-Spannungen zwischen den USA und China
Laut der taiwanesischen DigiTimes will Apple Inc. den chinesischen Speicherchiplieferanten Yangtze Memory Technologies (YMTC) durch Samsung ersetzen.
Das neue Apple iPhone 14s wird am 16. September 2022 in einem Apple Store in Wuhan ausgestellt. Hubei, China. (Getty Images)In dem Bericht vom 21. November heißt es, Apple habe Pläne zum Kauf von 128-Layer-3D-NAND-Flash-Speicher vom chinesischen Anbieter YMTC für iPhones, die auf den chinesischen Markt abzielen, stillschweigend ausgesetzt, was darauf hindeutet, dass Samsung ab 2023 der alternative Anbieter werden wird.
Laut Reuters könnten Chinas führender Speicherchiphersteller YMTC und 30 weitere chinesische Unternehmen bereits am 6. Dezember auf eine schwarze Handelsliste gesetzt werden, unter Berufung auf einen Beamten des US-Handelsministeriums.
Dem DigiTimes-Bericht zufolge plante Apple ursprünglich, 128-Layer-3D-NAND-Flash-Speicher von YMTC zu kaufen, da dieser etwa 20 Prozent billiger als seine Konkurrenten sei. Aufgrund der kürzlich verhängten Sanktionen gegen die chinesische Chipindustrie gab Apple jedoch seinen Plan auf, bei YMTC einzukaufen.
Der Bericht deutet darauf hin, dass Apple nun plant, 176-Layer-NAND-Flash-Speicher zu kaufen, der von Samsungs Xi’an-Werk in China für neue Produkte, wahrscheinlich das iPhone 15, hergestellt wird.
Apple bezieht DRAM-Speicherchips seit langem hauptsächlich von Samsung, während es NAND-Flash-Speicher von Kioccia aus Japan und SK Hynix aus Südkorea bezieht.
Mit Washingtons schnellen Bemühungen, Chinas Halbleiterentwicklung zu behindern, werden südkoreanische Chiphersteller, die stark vom chinesischen Markt abhängen, unweigerlich betroffen sein. Der zunehmend geopolitische Charakter der Halbleiterindustrie wird jedoch weithin als Risiko, aber auch als Chance für Chiphersteller angesehen.
Text ist eine Übersetzung vom Epoch Times Artikel:
